BtoB営業・CS組織の業務設計支援
意思決定と
- 相談前
- 営業と
CSの 情報が ばらばらで、 会議は 報告で 終わっていた - 支援後
- 週1回の
会議で、 次の 一手が 決まる 運用に なった
守秘のため匿名化しています。面談では、守秘の範囲で具体的にお話しします。
状況
中堅BtoB企業。
困っていたこと
- 意思決定に
必要な 情報が 毎回ばらばらで、 集めるだけで 時間が かかる - 会議が
報告の 場に なり、 次の 打ち手が 決まらない - 部門間で
情報が 分断しており、 顧客の 全体像が 見えない - 改善
活動が 一時的な もので 終わり、 習慣に ならない
やったこと
- 何を
見れば 前に 進むかを、 KPIの 定義と して 1枚に 整理した - 週1回の
会議の 議題と、 決め方の ルールを 設計した - 決めた
理由を 残す記録の 書式を 入れ、 残す運用に した - 営業と
CSで 顧客の 状態を 同じ 画面で 見られる ダッシュボードを 設計した
変わったこと
- 何を
見て 判断するかが、 1枚に 揃った - 会議の
議題と 決め方が 決まり、 決めた 理由が 記録に 残るようになった - 営業と
CSで、 顧客の 状態を 同じ 画面で 見る設計が 揃った
手元に残ったもの
実物は
- KPI定義書 / KPIツリー 「何を
見れば 前に 進むか」を 1枚に。 指標の 定義・因果・ 見る 順番まで 整理します。 - 会議アジェンダ＆意思決定ルール 報告会を
やめて 「決まる 会議」へ。 論点・判断材料・宿題の 置き場を 固定します。 - 意思決定ログ 決めた
理由と 前提を 残し、 手戻りと 属人化を 減らすための ログテンプレです。 - 業務フロー図 現状→あるべき姿→詰まり
ポイントを 可視化し、 最小差分の 改善順を 決めます。 - ダッシュボード雛形 週次で
見る"最低限"に 絞った 可視化。 指標の 読み方まで セットで 整えます。 - 運用ルール 誰が
・いつ・どう 判断するかを 言語化。 運用が 崩れない 最小ルールを 整備します。
体制
- 支援の範囲
- 業務設計・KPI設計・会議体設計・運用ルール整備
- 進める役
- Yohaku Shift 武田